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  • 12月28日晚间重要行业研究汇总(附股)

  • 简介:计算机行业:条码支付新规出台 关注2股   推荐 新大陆 、 新国都 。 新大陆 和 新国都 通过自身长期在支付行业的累积及资源与收单公司形成良好协同效应(提供智能 POS、服务和运维能力、 新大陆 有消费金融能力)。国通星驿流水自 2015 年至今实现快速增长,流水从 2015 年第 18 名提升至目前月流水行业前十。预计 新大陆 2018 年净利润为 9.04 亿对应 PE 为 20 倍。 新国都 7.1 亿元收购嘉联支付,在增厚业绩的同时输出公司智能 POS 的能力,预计大幅提升联支付在商
  • 来源:Internet 时间:17-12-28 点击:

计算机行业:条码支付新规出台 关注2股

  推荐新大陆新国都新大陆新国都通过自身长期在支付行业的累积及资源与收单公司形成良好协同效应(提供智能 POS、服务和运维能力、新大陆有消费金融能力)。国通星驿流水自 2015 年至今实现快速增长,流水从 2015 年第 18 名提升至目前月流水行业前十。预计新大陆 2018 年净利润为 9.04 亿对应 PE 为 20 倍。 新国都 7.1 亿元收购嘉联支付,在增厚业绩的同时输出公司智能 POS 的能力,预计大幅提升联支付在商户的。 嘉联支付 2018 承诺净利润为 9000 万元, 考虑到嘉联支付业绩承诺, 新国都 2018 年备考利润为3.14,对应 2018 年业绩为 19 倍……【点击查看全文】

  有色金属:长单加工费下降不改铜市向好预期 关注3股

  从国内看,消费升级下,家电需求将在高位维持,尽管地产投资增速和销售面积可能回落,但租赁房等比例提高将给家电消费带来保障;电网投资增速也保持回升,将拉动电缆对于铜的需求;汽车产销增速可能下滑,但主要是因为今年的高基数,且随着新能源汽车的和爆发,国内铜需求有望保持强劲。加工费下降所反映出的铜精矿紧缺的现实与需求向好的预期将在未来进一步推动铜价上行。们持续看好2018 年 A 股同板块的配置价值,持续推荐关注江西铜业云南铜业铜陵有色……【点击查看全文】

  基本金属:中央环保督察组反馈 关注5股

  2018年首批废金属限制进口类进口许可批文,废七类合计实物吨仅有 11 万吨,大幅低于 2017 年第一批次的 190 万吨,审核批准数量之少超出市场预期。 再生铜供应持续紧缺,对铜价构成支撑。 核心关注:铜(紫金矿业江西铜业云南铜业铜陵有色)、铅锌(驰宏锌锗兴业矿业盛达矿业中金岭南西藏珠峰中色股份)、铝(云铝股份中国铝业中孚实业南山铝业)、 锡(锡业股份)……【点击查看全文】

  工程机械:全球工程机械优质资源向中国聚拢 关注3股

  投资建议: 我们看好国内工程机械企业国际化扩张,坚定推荐三一重工徐工机械恒立液压艾迪精密,建议重点关注浙江鼎力安徽合力柳工中联重科……【点击查看全文】

  锂电设备:电动车免购置税政策延续至2020年 关注3股

  重点推荐: 1、全球领先的锂电设备龙头【先导智能】: 1)本部加上泰坦在手订单充足,随着 2017 年 Q4 将进入到新扩产能的设备招标旺季,先导智能在手锁定未来 2 年业绩高增长,预计2017-2019 年净利润分别为 7 亿、 12 亿、 17 亿元,对应 PE 分别为37、 22、 15X,维持“买入”评级。 2)从订单和收入结构看,单一客户的依赖度已经大幅下降,从高峰期的 60%已降至 20%,同时国际大客户特斯拉松下, LG 已经取得突破,国内 BYD,国轩、力神预计也将有大合作。 3)新产品涂布机的推出将是公司成为国际领先的整线设备商,周期 1.58 波动远比市场想象的小。 2、【科恒股份】正极材料产能持续扩充+浩能科技订单充足锂电涂布设备龙头+收购万家完善前道设备全工序布局。 3、【璞泰来】核心设备+关键材料,协同效应领跑锂电行业上游……【点击查看全文】

  保险行业:中国成全球寿险增长的新引擎 关注中国平安

  投资建议: 长期而言, 依然看好保险板块,核心逻辑: 1)对比历史估值中枢及海外市场友邦保险等, A 股保险公司估值仍有提升空间; 2)消费升级驱动,中国市场成为全球保险增长新动能, 高成长性可持续; 3)寿险品牌效应+全新监管导向驱动市场集中度提升,龙头最受益。 短期而言,考虑寿险开门红在高基数+产品结构调整背景下,增速或不及预期,建议关注一季度投资机遇(负面预期逐步落地,产品优化提升价值率的正面预期强化)。个股方面, 重点推荐保险价值龙头【中国平安】(目前估值约为 1.42 倍2018PEV,寿险、产险优势稳固,看好估值提升至 1.6 倍 PEV 以上)……【点击查看全文】

  机械设备:周期与新兴行业并举 关注3股

  我们建议重点关注工程机械龙头三一重工及核心零部件供应商恒立液压。建议关注盈利能力大幅提升的全球集装箱制造龙头中集集团。建议重点关注受益于 OLED 屏幕更替的设备厂商智云股份联得装备。建议重点关注半导体测试设备龙头长川科技及晶体生长设备领先者晶盛机电。推荐国际化高端设备龙头先导智能及后段设备领军企业星云股份……【点击查看全文】

  生物制品:我国医药产业加速创新升级 关注4股

  我们认为:鼓励创新政策的持续密集发布将极大地推动我国医药产业加速创新升级,我国创新药领域已迎来发展的春天,建议积极关注在研品种丰富、药品竞争格局良好、未来市场潜力大的生物创新药企业。综上,本周我们维持行业“看好”的投资评级,股票池推荐:长春高新(000661)、沃森生物(300142)、复星医药(600196)以及安科生物(300009)……【点击查看全文】

  农林牧渔:产业升级有望提速 关注2股

  投资建议:行业升级有望加速,建议关注牧原股份温氏股份自禁养区、限养区划定后, 2018 年环保税开始正式实施,不断倒逼行业产能升级,现代化、标准化、一体化的龙头企业有望充分受益,建议关注牧原股份温氏股份……【点击查看全文】

  电子设备:昆山PCB产业链工厂拟停产 关注4股

  短期利好昆山地区无工厂的PCB公司,长期利好高自动化生产厂商,内资龙头尤其受益。短期内非昆山地区厂商的订单会有提升,特别是欣兴、嘉联益、沪电股份、南亚电路板这些TOP外资厂商(昆山工厂)的停产,将直接利好景旺电子弘信电子东山精密依顿电子合力泰这些内资龙头。华东尤其是江苏地区是台资厂赴大陆建厂的第一站,此次停产事件意味着这一地区也是环保风暴的第一站,我们预计南亚、欣兴、嘉联益等台资厂将长期受到影响,内资PCB龙头迎来赶超机会……【点击查看全文】

  汽车行业:升级创造机遇 关注4股

  投资建议与个股推荐: 车市增幅继续下行,强烈推荐在新能源领域积累深厚及处新品周期的整车企业: 上汽集团广汽集团;补贴退坡+标准提高背景下市占率快速提升的客车龙头宇通客车。选择所处细分行业高成长,下游客户以外资为主,管理优秀的标的,其成长确定性更高。强烈推荐星宇股份(LED 大灯升级+一汽大众产业链)、中鼎股份(橡胶件龙头+市占率持续提升+单品延伸到总成)、宁波华翔(布局轻量化+一汽大众产业链),推荐银轮股份(热管理领导者+新能源业务迅速成长)……【点击查看全文】

  医药生物:政策再度支持创新药 关注5股

  推动创新药和高端药品产业化及应用。国产创新药、首仿药、首家生物类似药、通过一致性评价的药品、国内首家上市的生物药、中药经典名方有望受益。1)政策的频繁支持,审批的加速和严格,创新药的大时代开启,重点推荐复星医药恒瑞医药康弘药业安科生物,建议关注贝达药业泰格医药丽珠集团科伦药业;2)政策执行带来高品质仿制药的集中度……【点击查看全文】

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